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确定IPO发行价格区间 优信将于6月27日登陆纳斯达克

来源:腾讯科技  时间:2018-06-14 10:06  字号选择:

二手车电商优信周三向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书2号补充文件(AMENDMENT NO. 2 TOFORM F-1),将首次公开募股发行价格区间确定为10.5美元至12.5美元。按12.5美元的最高发行价计算,优信将通过首次公开募股最高募集到5.467亿美元。根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,优信美国存托凭证将于6月27日挂牌。


优信在增补文件中称,该公司将在首次公开募股中发行3800万股美国存托凭证,相当于1.14亿股公司A类普通股。每股优信美国存托凭证相当于3股A类普通股。优信首次公开募股的发行价格区间为10.50美元至12.50美元。按照12.50美元的发行价计算,优信将通过首次公开募股募集到4.75亿美元。如果优信首次公开募股的承销商执行570万股美国存托凭证的超额认购,则该公司最高将募集到5.467亿美元。


在首次公开募股之后,优信的流通股将分为A类普通股和B类普通股。优信创始人、董事会主席兼首席执行官戴琨将持有公司全部的B类普通股。优信的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权,不可转换为B普通股;1股B类普通股含有10股表决权,并可转换为A类普通股。


优信拟在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“UXIN”。投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司将担任优信首次公开募股的承销商。


第一季度主要业绩:


优信2018年第一季度总营收为人民币6.494亿元(约合1.033美元),高于去年同期的人民币3.362亿元。


优信2018年第一季度营收成本为人民币2.272亿元(约合3540万美元),高于去年同期的人民币1.414亿元。


优信2018年第一季度毛利润为人民币4.272亿元(约合6790万美元),高于去年同期的人民币1.948亿元。


优信2018年第一季度运营支出为人民币8.800亿元(约合1.400亿美元),高于去年同期的人民币6.240亿元。其中,销售与营销支出为人民币6.331亿元(约合1.007亿美元),高于去年同期的人民币5.027亿元;研发支出为人民币6810万元(约合1080万美元),高于去年同期的人民币4830万元;总务和行政支出为人民币1.612亿元(约合2560万美元),高于去年同期的人民币8920万元。


优信2018年第一季度运营亏损为人民币4.529亿元(约合7200万美元),去年同期的运营亏损为人民币4.293亿元。


优信2018年第一季度净亏损为人民币8.394亿元(约合1.335亿美元),去年同期的净亏损为人民币5.108亿元。


2018年第一季度归属优信的净亏损为人民币8.317亿元(约合1.323亿美元),去年同期归属优信的净亏损为人民币5.065亿元。


2018年第一季度归属优信普通股股东的净亏损为人民币15.340亿元(约合2.440亿美元),去年同期归属优信普通股股东的净亏损为人民币5.904亿元。


不按照美国通用会计准则,优信2018年第一季度调整后的净亏损为人民币4.780亿元(约合7600万美元),去年同期的净亏损为人民币4.304亿元。


截至2018年3月31日,优信账面上持有的现金和现金等价物总额为人民币12.198亿元(约合1.940亿美元);限制用途现金为人民币18.407亿元(约合2.927亿美元)。


股权结构:


在首次公开募股之前,优信首席执行官戴琨持有19,805,147股普通股,持股比例为24.9%。所有高管和董事合计持股23,150,813股普通股,持股比例为28.9%。在首次公开募股之后,戴琨将持有150,215,750股A类普通股,以及47,835,720股B类普通股,占公司总股本的21.5%,以及表决权的46.5%。所有高管和董事合计持有161,365,750股A类普通股,以及47,835,720股B类普通股,占公司总股本的22.6%,以及表决权的46.1%。


在首次公开募股之前,优信股权5%以上的主要股东包括:Jeneration Capital附属实体,持股177,384,450股,持股比例为22.3%;Kingkey附属实体持股118,175,250股,持股比例为14.8%;Redrock Holding Investments Limited持股112,197,310股,持股比例为14.1%。百度(香港)有限公司持股79,832,280股,持股比例为10%;老虎环球附属实体持股70,981,570股,持股比例为9%;Hillhouse UX Holdings Limited持股66,755,580股,持股比例为8.4%;Xin Gao Group Limited持股47,835,720股,持股比例为6.0%。LC附属基金持股58,799,960股,持股比例为7.4%。


在首次公开募股之后,优信上述主要股东的持股数量未发生变动,但股权和表决权发生了一定的变化。其中,Jeneration Capital持股占总股本的19.3%,占表决权的13.1%;Kingkey附属实体持股占总股本的12.8%,占表决权的8.8%;Redrock Holding Investments Limited持股占总股本的12.2%,占表决权的8.3%;百度(香港)有限公司持股占总股本的8.7%,占表决权的5.9%;老虎环球附属实体持股占总股本的7.7%,占表决权的5.3%;Hillhouse UX Holdings Limited持股占总股本的7.3%,占表决权的4.9%;Xin Gao Group Limited持股占总股本的5.2%,占表决权的35.4%,该公司持有优信全部的B类普通股,为戴琨个人在英属维尔京群岛注册的公司;LC附属基金持股占总股本的6.4%,占表决权的4.4%。

关键词:优信 IPO 登陆纳斯达克 
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