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母基金行业周刊(2018.09.03-09.09)

来源:融资中国  时间:2018-09-10 14:09  字号选择:

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  行 业 资 讯 


1.海南省公开征集工信产业基金合作机构


9月1日省工业和信息化厅、省财政厅近日联合发出通告,向社会公开征集海南省工业和信息产业投资基金(以下简称母基金)下设子基金的合作管理机构


据悉,母基金拟采用“母—子”基金模式管理运作。基金设立要素包括在海南省内注册登记;母基金首期出资不超过8亿元人民币,下设子基金总目标规模不低于30亿元人民币。


同时,投资对象的选择遵循市场原则,子基金中母基金出资额的1.5倍以上原则上需投向海南省内企业。为加快省内项目的投资,子基金对省外项目投资进度与省内项目投资进度要保持一致。


通告强调,子基金要投资于省委、省政府确定的工业和信息产业的重点工程和重大项目,或投资于省内种子期、初创期的科技型、创新型项目;不得从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务,以及投资二级市场股票、期货、保险计划及其他金融衍生品;不得投资房地产及高耗能、重污染的企业。


(信息来源:海南省人民政府)


2.大庆高新区设立“引导基金”助推重点产业快速发展


9月7日来自大庆国家高新技术产业开发区管委会(以下简称大庆高新区)的消息,8月17日,大庆高新区管委会印发了《大庆高新区产业引导基金设立方案》(以下简称《方案》),正式组建大庆高新产业引导基金(简称“引导基金”),解决企业发展资金需求问题,推动高新区重点产业快速发展。


根据《方案》,引导基金的设立是为了充分发挥财政资金的引导作用和放大效应,发挥市场在资源配置中的决定性作用,主要采取引导基金、产业母基金、专项子基金三级架构,引导社会资本按市场化方式共同投资高新区重点产业和重点项目。引导基金首期规模10亿元,由高新区管委会财政公共预算安排,存续期为20年。


根据《方案》,引导基金按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则运作,引导社会资本在高新区设立石油化工、汽车、新材料、战略新兴等产业母基金,或直接出资参股专项子基金。引导基金在产业母基金和专项子基金中参股不控股,不独资发起设立产业基金,不投资公益性基金,各出资方应当按照“利益共享、风险共担”的原则,明确约定收益处理和亏损负担方式。


根据《方案》,大庆高新区给予诸多的激励政策。引导基金增值收益可部分或全部让渡给其他投资人或基金管理机构;基金出资人或其他投资者购买引导基金所持基金的股权或份额,引导基金根据投资年限可按原始出资额转让或以原始出资额和银行同期贷款基准利率之和转让;对基金规模达到2—10亿元的可以给予不超过基金规模1%-1.5%奖励;对投资高新区内种子期、初创期的科技型、创新型的未上市企业的,按照其投资额的2%给予一次性风险补贴支持。


同时,对在高新区注册产业基金管理机构的高管人员,5年内,对不超过其缴纳个人所得税高新区财政贡献部分给予奖励;将产业基金管理机构高级管理人员纳入高新区有关人才政策享受范围予以扶持,协助解决落户及子女入学;对产业基金投资未上市中小高新技术企业2年以上,且符合相关规定条件的,可按相关比例抵扣应纳税所得额;产业基金存续期内,无偿提供使用面积不超过200平方米的办公用房。


《方案》还对引导基金风险防控作出了规定,引导基金须在商业银行开设专用账户,实行专户管理;引导基金及其出资的产业基金在运作过程中不得从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务;不得投资二级市场股票、期货、房地产等;不得向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外);不得吸收或变相吸收存款,或向第三方提供贷款和资金拆借;不得进行承担无限连带责任的对外投资;不得发行信托或集合理财产品募集资金。


(信息来源:人民网)


3.鼓楼区启动产业发展引导基金,首期规模达10亿元


在南京市鼓楼区9月7日举办的高端产业发展推介会上,鼓楼区产业发展引导基金也同时启动。


为促进鼓楼产业转型升级,加快发展区域主导产业和新兴产业, 鼓楼区政府出资成立了南京市鼓楼区产业发展基金有限公司,注册资本5亿元。基金运作以“政府引导、市场运作、科学决策”为原则,旨在通过发挥区级财政资金的杠杆放大作用,引导社会各类资本投资该区经济社会发展的重点领域, 进一步完善该区金融服务体系。该基金主投方向为军工电子、物联网、智能制造等新兴产业,旨在将优质科技成果在鼓楼进行产业化,基金首期规模10亿。


与此同时,鼓楼区产业发展基金还将与南京华讯方舟、北航资本等共同发起设立华讯方舟军民融合产业发展基金,招商银行南京分行作为该基金的金融战略合作伙伴,为该基金提供资金支持、基金托管、财务顾问等服务,助力基金实现高速、规范发展。


扬子晚报记者采访中了解到,今年以来鼓楼区围绕主导产业,聚焦科技创新及高层次人才团队等项目,致力打造优质营商环境,招商引资工作取得了阶段性成果。截止目前,该区共新增签约项目66个,投资总额约466亿元。招商大项目质量、投资额度较往年均有较大提升,包括了中煤能源苏皖总部、华讯方舟-惠普信息安全打印项目及3D打印项目、戴姆勒即行共享汽车南京总部项目、德勤咨询与资产评估项目、三只松鼠南京研创中心项目等重点项目。


值得一提的是,现今的鼓楼区还是诸多大型知名企业集团管理、销售总部的首选之地。鼓楼53平方公里的区域范围内,集中了博西电器、花旗银行等40余家世界500强企业中国总部或分支机构;拥有南京市近半数的总部楼宇和1/4的总部企业,鼓楼还被中国总部经济研究中心认定为全国“总部经济发展实践研究基地”。在今年该区新增签约的66个项目中,总部项目就有20个。


(信息来源:扬子晚报)


4.常州设立产业投资引导基金 首期规模50亿元


近日,召开的《常州市产业投资引导基金管理办法》政策解读新闻发布会上获悉,由市政府出资设立的常州市产业投资引导基金,首期基金规模达50亿元,按市场化方式运作。


发展政府引导基金是在新形势下转变政府职能、提高财政资金使用绩效、促进实体经济发展和提升企业融资能力的重要手段。今年初,市政府出台《常州市产业投资基金设立方案》,7月经市金融办行业准入及工商注册,常州市产业投资引导基金(有限合伙)已领取营业执照,8月市政府出台《常州市产业投资引导基金管理办法》,明确产业投资引导基金的资金来源、机构职责、投资决策、风险控制、基金退出和监管考核等。


据悉,产业基金出资方式分为直投子基金和参股市场化子基金。直投子基金通过重大项目直接投资和平行投资方式进行投资运作,直投基金规模不超过产业基金总规模的10%;直投子基金对单个项目投资金额不得高于其实缴出资额的20%,且不作为最大出资人或股东。市场化子基金原则上以与各辖市、区政府(指定平台)共同出资设立的区域发展子基金为主,资金规模原则上不少于1亿元人民币,且均以货币形式出资,通过多层次逐级放大,实现产业基金的杠杆撬动作用。


产业基金和市场化子基金的资金由在中国境内设立的商业银行托管,托管银行依据协议,负责基金资金保管、信息披露等工作,且不得从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款、投资二级市场股票等7类业务。


基金主要投资方向为战略性新兴产业、重点产业和特色产业规划的重点投资项目及符合产业转型升级要求,具有竞争性、成长性、带动性的产业创新创业项目。基金监委会及第三方机构对产业基金实施的政策目标、政策效果及其资产情况进行评估考核,根据评估结果,实施奖励和退出机制。


(信息来源:常州市委宣传部)


5.围绕产业链布局资金链连云港母基金助力经济高质量发展


城市因产而兴。截至2018年7月底,连云港新医药、新材料行业连续9个月保持两位数增长。对于当地产业的蓬勃发展,上合组织(连云港)国际物流园发展基金(以下简称“连云港母基金”)发挥着重要作用。


连云港母基金管理人、盛世金财总经理赵元奇介绍,自2016年6月设立以来,该基金通过多元化手段,积极推进港产城融合。基金主要投向于符合连云港区域发展规划、适应产业转型升级需要的特色优势产业项目。


基金助力产业链协同发展


今年5月,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“联瑞新材”)获得连云港母基金数千万元投资,资金主要用于硅微粉业务的拓展。


如今,联瑞新材的结晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉等产品已经走出国门。


在联瑞新材的合作伙伴中,有一家来自连云港本地的公司——中鹏新材。半年前,中鹏新材也获得了连云港母基金的投资。


“对连云港重点产业链进行梳理,对头部企业进行分析,对关键领域的薄弱环节进行投资。”赵元奇说,连云港母基金将资金和产业有效对接,深度服务地方企业,在推动当地经济发展质量变革、效率变革、动力变革等方面贡献一份力量。


传统产业转型升级焕发生机


纺织产业是连云港灌云县的重点产业之一。“鹰游集团纺织机械板块每年将销售收入的6%用于技术研发和改造。”鹰游集团副总经理、财务总监葛海涛说,该公司自主研发的纺织机械设备改变了纺织行业传统的分布式生产方式,还节省了1/3的劳动力。


2017年末,连云港母基金和鹰游集团共同设立基金,支持鹰游项目在灌云纺织产业园落地。“基金以股权形式进入,直接充实了企业的资本金,让我们可以对纺织产业园的项目加大投入力度。不仅如此,盛世金财团队还会定期来调研,和我们分享企业管理方法和行业发展趋势,并对项目发展提出意见和建议”。葛海涛发现,鹰游进驻纺织产业园后,公司不少客户也陆续向灌云聚集。


瞄准高端润滑油基础油和环保型橡胶填充油市场的赵怀敏来到连云港赣榆尝试创业,“国内自有技术没得到充分运用,致使高端产品大量依赖出口。”2015年底,汇聚化工行业各路精英的荷润化工正式成立。


今年8月,荷润化工获得连云港母基金的投资。“创业这两年多,我们遇到很多坎坷,但盛世金财团队一直陪在我们身边。他们将行业上下游细致梳理出来,为我们找到更多客户。”被当地政府和基金管理人的支持与专业所触动,赵怀敏主动为连云港引入超十亿元项目。


连云港市委、市政府强调,要坚定不移走工业立市、产业强市、以港兴市之路。“在连云港母基金的规划中,聚焦重点产业,打通港城产业链是重点工作之一。未来我们将继续聚焦产业链核心环节,引资引智,为连云港产业高质量发展贡献力量。”赵元奇表示。


(信息来源:新华网)


6.利得中证合力打造股权母基金


9月5日下午,利得科技集团与中证投资战略合作协议签约仪式在深圳举行。根据协议,双方将发挥各自优势,在股权投资、证券投资、上市公司服务、专业研究等领域深入合作,整合资源,互利共赢,并依托《中国证券报》金牛奖专业的评审筛选体系,共同发起设立利得中证股权母基金,旨在打造我国市场化股权母基金的第一品牌。据战略合作协议显示,双方合作的首个重点项目,将由利得科技集团旗下利得股权团队与中证投资携手打造市场化股权母基金。


该母基金将精选获得金牛奖提名的中国股权头部管理人的优质项目作为投资标的,建立强有力的GP协同能力,发挥股权母基金的优势,整合资源扩宽退出渠道,为广大投资者提供更加优质的产品,更好的服务实体经济,特别是创新经济的发展。


利得科技集团成立于2008年,是一家全国性的大型综合性企业,拥有投资和金融服务两大业务板块,旗下形成了由利得股权、利得资本、利得资产、利得基金、利得金融、利得尚池、利得山金、西部利得、华富利得等控股和参股公司组成的企业集团。拥有公募基金、基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人(私募证券投资、私募股权投资和其他类投资)及香港1号证券牌照、9号资产管理牌照等金融业务资质。利得以“稳健长远”风格著称,建立了完善的投资决策和投后管理的体系。截至2018年一季度末,利得科技集团累计管理资产规模超1600亿元。


(信息来源:利得金融)


7.元禾华创集成电路产业投资基金在园区成立


9月8日下午,元禾华创集成电路产业投资基金在苏州工业园区东沙湖基金小镇正式成立。未来该产业基金将围绕集成电路产业领域开展投资,助推整个产业的高速发展。市委常委、苏州工业园区党工委书记吴庆文,苏州工业园区党工委、管委会领导吴宏、刘小玫及华芯投资管理有限责任公司总裁路军等参加活动。


元禾华创集成电路产业投资基金由苏州元禾控股股份有限公司、国家集成电路产业投资基金发起,联合江苏省政府投资基金等机构共同投资设立,专注于集成电路设计及相关应用,首期基金规模40亿元。


成立仪式上,元禾华创与长瑞光电、汉朗光电两家企业成功签约。苏州汉朗光电有限公司是一家专注于新型液晶材料的高科技企业,于2009年落户园区,目前已进入从基础研发到多行业产业化开发的关键阶段。在汉朗光电董事长孙刚看来,专业的产业基金除了能给企业带来"雪中送炭"般的资金外,更能在上下游、供应链等资源方面给创新型科技企业"锦上添花",同时也能增加同行间交流学习的机会,实现"抱团发展"的协同效应。


近年来,园区深入实施对外开放、创新驱动发展战略,出台了关于推进集成电路产业发展的若干政策,目前已拥有集成电路及相关企业149家,占全市的82%,初步形成了涵盖设计、制造、封测、设备等的集成电路产业链。2017年,园区集成电路产业实现销售收入377亿元,占全市的86.3%,占全省的30%。自成立以来,元禾控股就紧密聚焦园区集成电路领域开展投资,其投资的晶方科技、旭创科技、盛科网络等已成为行业领导者,敏芯微电子、东微半导体等项目在各自领域达到国内先进水平。截至2018年6月,元禾控股累计投资项目595个,其中集成电路项目占比超23%,落户园区的项目有56个,投资金额超12亿元。


中国是一个集成电路的需求大国,但自给率很低,每年进口额超过2000亿美金。元禾华创执行合伙人吴海滨表示,元禾华创集成电路产业投资基金的成立,不仅将持续为园区挖掘培育更多拥有核心技术的自主知识产权企业,助力集成电路产业取得更高质量的发展,也将进一步推动区域产业结构的调整和经济的转型升级。


(信息来源:证券日报)


8.国务院:创投基金税负总体不增 研究调减社保费率


国务院总理李克强9月6日主持召开国务院常务会议,决定完善政策确保创投基金税负总体不增;部署打造“双创”升级版,增强带动就业能力、科技创新力和产业发展活力。


为促进创业创新,会议决定,保持地方已实施的创投基金税收支持政策稳定,由有关部门结合修订个人所得税法实施条例,按照不溯及既往、确保总体税负不增的原则,抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策。


会议指出,深入实施创新驱动发展战略,打造大众创业、万众创新升级版,有利于推动新旧动能转换和扩大就业。一要深化“放管服”改革,提升企业开办便利度,加快全面推进企业简易注销登记改革。完善适应新就业形态的用工和社保制度。二要出台鼓励科研人员离岗创业实施细则,完善农民工返乡创业、退役军人自主创业支持政策和服务体系。三要升级“双创”平台。更好发挥市场力量,加快发展工业互联网,与智能制造、电子商务有机结合、互促共进。推动“互联网+公共服务”,使更多优质资源惠及群众。四要加大财税金融支持。对个人在二级市场买卖新三板股票比照上市公司股票,对差价收入免征个税。将国家级科技企业孵化器和大学科技园享受的免征房产税、增值税等优惠政策范围扩大至省级,符合条件的众创空间也可享受。支持有潜力但尚未盈利的创新型企业上市融资。五要开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点和科技成果转化贷款风险补偿试点。六要创新信用监管,监督共享经济平台企业严格履行主体责任,严守安全质量底线。


(信息来源:中国政府网)


(综合来源融资中国)

关键词:母基金 
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