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银行业裁员超7万人,人员成本不降反增原因几何?

来源:零壹财经    作者:任万盛    时间:2019-10-29 10:10  字号选择:

四大行从2014-2018年减员7.52万人,其中有近7万人属于银行柜员。

本周二,彭博社报道称,由于客户行为的转变,美国第五大银行合众银行(US Bankcorp)计划依靠数字化产品,驱动“数字化”转型,并计划裁员1400人左右。 

根据彭博社在今年9月份披露的数据推测,截至2019年10月,全球银行业裁员已达到6万人以上。除此之外,瑞银、德意志银行可能在今年第4季度进行新一轮的裁员。 

近几年,银行为数字化转型,工、农、中、建四大行开始网点智能化升级,大范围投放智能柜台。直接导致,四大行从2014-2018年减员7.52万人,其中有近7万人属于银行柜员。 

2018年,四大行减员2.7万人,员工成本反而增加233.21亿元。根据银行员工职能分布情况统计,信息技术人员数量并无明显变化。银行减员,人员成本不降反增,是何原因? 

我国四大行减员7.52万人,银行柜员占到9成 

近几年,我国工、农、中、建四大行也相继提出“数字化”转型,将网点智能化升级作为了主要战略之一。围绕网点智能化建设,加大智能柜台等设备投放数量;缩减银行柜员岗位数量;缩减ATM自助柜员机、自助终端等传统设备的投放数量;业务线上化,打通服务客户的“最后一公里”。 

以中国银行为例,中行将智能柜台作为数字化转型的核心,在网点铺设智能柜台。截至到今年6月,智能柜台已完成8次迭代升级,覆盖41大类,186个子类服务场景;其工作效率,相对人工柜台,提高了60%以上,实现网点客户“即办即走”,缩短客户等待时间。 

从2016年开始,中行在分行投放253台开始试点,并获得成功,之后在2017开始全国投放。


图1: 中国银行智能柜台投放情况(单位:台) 
 
数据来源:公司年报,零壹智库整理


智能柜台成为了银行网点智能化升级的主要方式。 

截至2019年6月,四大行累计投放智能柜台20.6万台。其中,工行智能设备铺设数量最多,投放规模达到7.82万台。农行和建行,数量相差无几,分别为4.8万台和4.99万台。中行的智能柜台数量最少,3万台不到。


图2: 2019年H1四大行智能柜台投放情况 
 
数据来源:公司年报,零壹智库整理


智能柜台在银行网点范围铺设,直接导致7万个银行柜员岗位的消失。 

从2015年开始,四大行陆续开始网点智能化升级,于此同时,银行从业人员出现削减,截至2018年末,四大行累计削减7.52万人,其中银行柜员有6.92万人,占比达到90%以上。 

其中,农行减员情况最为明显。围绕网点智能化升级,农行提出“三减两增一改”战略,减网点面积、减柜员、减成本, 增营销能力、增风控能力,改运营制度流程。从2015至2018年,农行柜员从14.97万人减少至12.08万人,近3个银行柜员被削减。


图3: 2018年农业银行员工增长情况 
 
数据来源:公司年报,零壹智库整理


智能柜台的出现,不仅导致银行职员消减,ATM、智能终端等设备也被取代。从2014年至2016年,传统的银行自助设备由35.68万台增长至41.03万台。在2016年前后,以中行为代表的四大行开始大面积投放智能柜台,传统银行自助设备数量投放数量出现缩减,截至2018年末,传统银行自助设备数量减少至33.81万台,成为2014年以来最低值。


图4: 2018年四大行传统智能设备投放情况(单位:万台) 
 
数据来源:公司年报,零壹智库整理


一直以来,我们都以为:银行减员,要么是为了降低人员费用,要么是为了调整技术人薪资,吸引技术人才加入。然而,零壹财经数据统计显示,从2017-2018年四大行共计减员2.64万人,员工成本反而增加233.21亿元。根据银行员工职能分布情况统计,其信息技术人员并无大幅度提高。其原因,还需进一步验证。


图5: 2018年四大行员工成本增长情况 
 
数据来源:公司年报,零壹智库整理

 

三大行金融科技发展战略 


根据零壹智库数据统计,在2019年四大行在信息科技建设方面,都设立了相关的投资预算金额,投资预算规模达到200亿以上。但是,从布局规模、研究方向、研发成果上存在很大差异。 

1、建设银行:建信金科和开发银行“建设云”,同时为同行业输出金融科技能力 

相比其他三家银行,建设银行在金融科技领域,已经获得明显的研发成果:其开放银行服务平台“建设云”和金融科技子公司“建信金科”具有很强的金融科技输出能力,覆盖人工智能、区块链、云计算和大数据技术,并且可为银行、保险、证券等资管领域提供金融科技产品或服务,其科研能力不容小觑。 

2、中国银行:从2015-2019年,信息科技预算累计达到360亿元 

中国银行在数字化转型上,选择以手机银行、交易银行、智能柜台为载体,加速数字化转型。另外,中国银行还建立了人工智能、大数据和私有云3大平台。在应用场景方面,中国银行还推出了“网御”反欺诈平台,智能投顾“中银慧投”和区块链福费廷交易平台。目前,中国银行正研究如何利用人工智能技术,研发外汇价格预测和智能报文分发模型。


图6: 2019年中国银行信息技术投资预算 
 
数据来源:公司年报,零壹智库整理


3、农业银行:金融科技创新三年行动计划 

围绕金融科技,农业银行设立了金融科技创新三年行动计划,明确了在未来数字化过程的主要工作内容和实施路径。除此之外,农业银行还分别建设了人工智能(AI)平台金融大脑、大数据分析挖掘平台和云平台,并与科大讯飞建立了智能语音联合创新实验室。在应用场景上,农行主要围绕大数据精准营销、智能投顾、智能支付、智能信贷等领域。 

尽管工商银行被称之为宇宙第一大行,根据其年报和公司公开数据披露,其金融科技领域的竞争力相对较弱。目前,工商银行正在建设智慧银行信息系统(ECOS)工和产企业级机器人流程自动化(RPA)平台。 


结语 


金融机构在“数字化、智能化”转型过程中,必然会淘汰一批其技术含量较低、重复冗杂的工作岗位。金融从业人员所面临的不仅仅是技术革新所造成的淘汰,同时也是行业转型过程中所带来的机遇。 

审时度势,是学习新技术适应行业变化,还是提高的自己不可替代性?

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