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特斯拉的宁德时代

来源:融中财经   作者:叶子   时间:2019-11-21 14:11  字号选择:

特斯拉如果“牵手”宁德时代成功,那么也意味着以宁德时代为代表的中国高新科技企业正在跻身国际化产业竞争。

融资中国TMT:两天前,一场熊熊大火燃烧在美国新泽西州,这场大火的起因源自特斯拉汽车的超级充电桩。


调查显示,发生火灾的是美国一家连锁便利店和加油站Wawa,该公司与特斯拉合作提供超级充电站。今年8月曾宣称,计划到2020年底,拥有特斯拉超级充电站的便利店数量从16家提高到30家以上。


Wawa发言人接受CNBC采访时表示,特斯拉的电控柜出现问题,在调查期间已切断电源,不过由于充电桩使用的是独立电源,便利店的运营未受影响。对此,特斯拉尚未予以回应。


值得注意的是,此前特斯拉超级充电站也发生过火灾,但大多与汽车自燃有关,而非超级充电站本身。此次Wawa便利店发生火灾,很可能是“首起”超级充电桩起火事故。


扼住“喉咙”的新能源电池


事实上,新能源汽车发展至今,技术可以说越来越成熟,但是,始终有一个致命问题困扰着汽车生产者以及汽车消费者,那就是电量问题,当然也就是电池问题。


根据中国汽车工业协会数据显示,10月,我国新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆,比上年同期分别下降35.4%和45.6%。其中,7月到10月3个月内,销量下降幅度仍在扩大。而新能源汽车销量下降,主要因素首当其冲便是汽车零部件中的动力电池。


根据了解,目前绝大部分新能源车企都爱用方形硬壳电池,除特斯拉之外,有超过90%的新能源车型均采用这一电池形式。特斯拉的充电方式主要包括家庭充电、目的地充电站、超级充电站等。根据特斯拉网站,该公司目前在北美运营1637个超级充电站,拥有14497个充电桩。而特斯拉一直选择的动力电池其实都是日本松下生产。


特斯拉堪称全球最大的锂电池“消费者”。自特斯拉Roadster推出后,松下一直是其主要供应商。从2009年开始,特斯拉便与松下合作18650型号电池,后来在准备Model 3生产工作期间,双方借助内华达超级工厂而达成合作,松下负责生产电池,而特斯拉则在同一地点组装电池包。可以说,特斯拉一直将松下视为“独家”电池供应商。


不过,日前,松下公布其第四财季(2019年7月1日至2019年9月30日)数据,营收情况显示,松下该季度处于亏损状态,而与特斯拉合作的电池业务也仍在亏损。


事实上,随着特斯拉交付量和营收的持续提升,特斯拉与松下的关系开始变得微妙。


2018年11月,马斯克发推文称,为了及时满足需求,供应特斯拉上海超级工厂的电池将在中国本土生产,供应商很可能来自多家公司,不过当时松下也没有被排除这个名单之外。同时他补充道,“价格至关重要,越低越好。”


而最近的媒体报道显示,双方关系或许正在遭遇“寒冬”。根据知情人士透露,双方在电池以及工厂投资成本上存在巨大争议。松下告诉特斯拉,一旦特斯拉实现持续性盈利,松下将计划上涨电池价格。与此同时,特斯拉也在逐渐开始转向自主生产电池,这使得松下的电池竞争力下降,双方关系面临更多挑战。


一夕间,电池仿若扼住了特斯拉的咽喉,令其拼命“挣扎”。当然,特斯拉也不会坐以待毙。


豪赌中国市场


自今年初,特斯拉宣布要在上海建设超级工厂以来,其在中国的发展一直备受关注。


11月6日,彭博社引述消息人士报道称,特斯拉已经与中国电池龙头“宁德时代”达成初步协议,宁德时代最早将从2020年开始为中国生产的特斯拉供应电池。此外,双方还正在商讨在全球合作的可能性。如果属实,未来特斯拉在中国市场将会拥有极大的价格优势。


虽然特斯拉内部人员对媒体表示,未收到相关消息,宁德时代也对此不置可否。但事实上,双方合作的消息早在今年初就不断被爆出。


今年3月,有媒体报道称,特斯拉正在和宁德时代洽谈,国产Model3极有可能用上宁德时代的电芯。两家重量级公司可能走到一起的消息一经传出引发无数关注。但随后,宁德时代官方做出辟谣。


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而今年8月,彭博社再次报道称,特斯拉CEO马斯克前往上海,与宁德时代董事长曾毓群会面约谈了40分钟,之后两家公司达成一项不具约束力的协议。知情人士称,电池供应协议预计将于2020年中旬签署,采购自宁德时代的电池将被用于Model 3车型,但无法保证合作一定会达成。


在国内,宁德时代和比亚迪分别坐拥动力电池两大巨头宝座,二者占据市场份额超过50%。其中,比亚迪除了自产自足外也向其它车企供应电池,而宁德时代,仅2018年,以23.5GWh装车量而言就居国内动力电池装车量榜首,合作车企包括了宝马、本田等国际巨头。


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值得注意的是,伴随特斯拉和宁德时代达成初步供货协议,根据《财经》杂志消息,特斯拉让宁德时代测试的电池为方形电池,而并不是特斯拉一直以来使用的圆柱形电池。这也意味着,特斯拉很可能会更改技术路线和底盘设计。


众所周知,以宁德时代为代表的国内主流电池供应商,均以方形硬壳电池为主要研发产品。特斯拉之前的LG化学电池供应商提供的也是21700圆柱电池(LG化学在南京的工厂大规模生产用于Model3车型的21700电池)。


根据业内人士指出,方形电芯的能量密度转化率是70%,圆柱电池不到60%,而特斯拉Model3用圆柱电池的成组效率和国内方形电池效果基本相同。如果说宁德时代向特斯拉提供另一种方形电池,那么未来会给新能源汽车市场带来何种变化尚不得预测。但是除非价格更便宜。对宁德时代而言,是否降价买账目前也不好说。


另值得注意的,有消息显示,特斯拉近期似乎频繁的收购不少动力电池企业,希望以此能够把握产业链的主导权。


今年10月,特斯拉在一份公示文件中,将加拿大动力电池企业Hibar Systems列为子公司之一,媒体推测,这份并购应该是产生在7月至10月之间,而这也是今年特斯拉公开收购的第二家动力电池企业。


今年2月,特斯拉曾宣布以2.18亿美元收购美国企业Maxwell,该企业也是一家提供动力电池生产解决方案的企业。此外,特斯拉还计划在美国加利福尼亚州建设一条新的电池生产线,并针对该生产线展开设计人员、分析师、测试人员等核心岗位招聘;与加拿大Jeff Dahn专家组达成一项研究协议,针对电池产能及密度的提升共同展开研究。


一系列动作也被外界视为特斯拉即将进军动力电池制造的重要信号。


事实上,在中国,消费者对电动汽车的需求和政府对新能源汽车的支持正在增强,特斯拉必定想要中国这个全球最大的汽车市场来取得成功,而解开新能源电池这一环节的症结,势必会使得特斯拉更加如鱼得水。


宁德时代们的“国际高光”


今年8月,工信部将特斯拉Model S、 Model X与Model 3的全系11款进口车型列入免征购置税目录,利好之下,特斯拉迎来10月份单月在华售出5936辆车的好成绩。相较国内,新势力造车企业,整个10月也仅有蔚来、威马、小鹏、天际四家车企实现批量交付,而总销量却也不过5618辆。


工厂竣工、首车下线、年底交付,似乎,特斯拉正在给国内新能源汽车带来巨大恐惧。


近年来,随着资本市场的热情退却,蔚来等造车新势力企业发展速度被迫放慢,与特斯拉的差距可以说越拉越大,基本正在失去突围能力。


2014年前后,国内新势力造车企业如雨后春笋般涌现,前后共计近40家。而到目前,每月实现500台以上交付量的新兴电动车企基本还是以蔚来、威马、小鹏为主。


更令人唏嘘的,几天前,国内新能源汽车出现一桩群体性丑闻——15家车企集体行贿。


根据媒体报道,15家新能源车企工作人员为数据接入,向上海新能源汽车数据中心的项某行贿。这些车企包括奇瑞新能源、比亚迪、众泰新能源、广汽新能源、上汽集团乘用车分公司、北汽新能源、吉利汽车研究院、长城汽车、长江汽车、东风特汽专用车、申龙客车、郑州宇通客车、成都大运汽车、金龙联合汽车工业、上海循道新能源有限公司等。


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上海市新能源汽车数据中心是上海唯一的新能源汽车及其充电基础设施公共数据采集与分析机构。但更为重要的是,新能源汽车企业如果要在上海地区卖车,就需要在该中心进行车型数据接入登记。分析人士指出,车企行贿不仅是为了节省数据接入时间,以便更快在上海市场销售,更重要的还在于,一定程度上地方补贴也会根据该平台数据进行计算。


实际上,近几年新能源汽车行业虽然处于高速发展状态,但行业骗补、用生产资质到处找投资等乱象也为其发展蒙上阴影。吉利汽车董事长李书福就曾提到:“有些企业拿到了新能源汽车生产资质,却根本没有实力生产汽车,而是借着‘资质’四处找投资;而很多有能力、想要生产新能源汽车的企业,却得不到生产资质。”


不过,虽然新能源汽车制造商的日子水深火热,但作为产业供应链的重要一环——动力电池企业,整体表现尚可,行业内部分化也在进一步加剧。


中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙此前表示,2019年,新能源车企资金链压力向上传导,同时上游材料价格居高不下,动力电池企业的利润空间被严重挤压,电池企业在夹缝中艰难求生,第二三梯队的企业生存压力越来越大。整体而言,我国动力电池市场集中度正在进一步提升。


对于电动车来说,动力电池可以称之为“心脏”,直接关系到整车续航能力。


2009年,第一轮动力电池投资热潮兴起后,电池行业曾一度春风得意。直到2014年,以新能源客车为代表的中国新能源市场对电池需求旺盛,但日韩电池企业因技术领先、成本控制更低而更具优势,使得国内企业生存岌岌可危,包括海霸、今明阳等在内的30多家锂离子电池企业破产、倒闭,行业哀鸿遍野。


2015年,又有40余家企业倒闭。但同一年,国家工信部制定发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,日韩电池在国内市场被迫按下暂停键,而本土动力电池企业也因此赢得宝贵的缓冲时间。借助这一时机,宁德时代、比亚迪和国轩高科们才开始短时间内快速崛起。


今年6月,工信部对于动力电池“白名单”废止,意味着新能源汽车电池市场开始完全放开,国内动力电池厂商再次需要面对日韩电池厂商的冲击。


如今,特斯拉如果“牵手”宁德时代成功,那么也意味着以宁德时代为代表的中国高新科技企业正在跻身国际化产业竞争,而本土化生产制造也必然使得特斯拉在中国市场更具竞争力,以此来看,鲶鱼效应之下,中国新能源汽车企业们似乎也将更加艰难?


写在最后


作为新兴产业,新能源汽车从过去的车企骗补到如今集体为数据过审行贿,种种乱象都在影响着市场健康发展。


今年3月,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2020年后,中国新能源汽车财政补贴将完全退出,中国动力电池企业势必面临激烈竞争。


而今,特斯拉已经在上海建厂,包括松下、三星、LG化学、SK等日韩电池企业在中国都做好充分准备,虎视眈眈;已然是竞争激烈的国内动力电池市场,必然将进行新一轮洗牌。


新能源汽车行业,无论从产品还是监管,也许发展还不太成熟。但随着国家采取措施规范行业发展,中国企业需要积极走出去,在技术和市场等领域都要更加国际化,以迎接国际竞争,新能源汽车的明天才会更好。

关键词:公司 新金融 大消费 
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