传亚洲最大CRO公司Novotech将赴港IPO,募资15亿美元

2021-03-08
来源:亿欧 作者:林怡龄
获私募基金TPG支持的CRO公司Novotech计划于今年在香港IPO上市,拟募资15亿美元(约117亿港元)。

8日获悉,路透旗下IFR引述知情人士透露,获私募基金TPG支持的CRO公司Novotech计划于今年在香港IPO上市,拟募资15亿美元(约117亿港元)。

该知情人士称,Novotech目前正与高盛和瑞银商讨筹划发行事宜,目标估值超过40亿美元(逾312亿港元)。但另一名知情人士则说,由于尚未确定发行细节,交易规模仍有可能调整。而在上个月,TPG CAPITAL ASIA澳大利亚和新西兰负责人JOEL THICKINS就曾透露,Novotech正筹备今年稍后时间赴港进行IPO。 

Novotech成立于1996年,总部位于澳洲悉尼,是亚太地区领先的全方位服务合同研究组织 (CRO)。目前,其在北美及亚太区共12个地区设有21个办事处,提供在临床试验及治疗领域全过程各阶段提供临床发展服务,包括:可行性评估、伦理委员会及监管递交、数据管理、统计分析、医疗监管、安全服务、中央实验室服务、根据ICH要求撰写报告、项目及供应商管理等等。 

近些年,随着亚洲地区在人才、成本等方面愈发具有优势,国际CRO产能正逐步向亚洲转移。Novotech和GlobalData的研究显示,在过去几年中,全球生物技术临床研究活动以每年10%的速度增长,而在亚洲,增长率却一直保持在25%以上的趋势。

2019年,Novotech也瞄准了机会,与总部位于上海的PPC Group建立了战略合作伙伴关系。随后,两家于去年10月份合并成立Novotech Health Holdings,欲打造无缝运营且可扩展的合同研究组织(CRO)平台。合并后的两家仍将各自作为独立品牌运营。

据悉,合并后的新公司为亚洲最大的生物技术专业CRO平台,可提供从首次人体到四期临床研究的全面临床服务,目前,该公司的员工人数约为1550名。 

对于此次IPO传闻,港媒表示原因在于港交所临床研究板块受捧,TPG准备逐步套现。TPG(德州太平洋集团)为美国最大的私人股权投资公司之一,其于2017年入主Novotech。而在上个月,TPG按Novotech估值23亿美元(约179.4亿港元),向包括新加坡主权基金GIC及红杉资本在内的投资者出售Novotech逾10%股份。目前TPG仍为Novotech的主要股东,且TPG亚洲资本基金拥有Novotech Holdings 控股股权。

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