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京东健康:首日招股超额认购53.8倍,将提前结束港股认购

来源:亿欧   作者:王楚淇   时间:2020-11-27 15:14  字号选择:

据IFR报道,京东健康计划11月30日下午5点完成香港的IPO簿记工作,比预定计划提前一天。

11月27日消息,据IFR报道,京东健康计划11月30日下午5点完成香港的IPO簿记工作,比预定计划提前一天。

据悉,京东健康原计划11月26日上午9时至12月1日中午12时之间公开发售股份,预计在12月8日正式在港交所挂牌交易。

此前,据《香港信报》报道,京东健康11月26日首日招股,认购反应热烈,获11家券商合共借出约739亿港元孖展额,相当于公开发售超购53.8倍;加上同业阿里健康昨天股价大涨7.6%,亦增加投资者认购京东健康的信心。

据消息人士称,京东健康拟发行3.82亿新股,价格为每股62.80港元至70.58港元,预计最高募资270亿港元,京东健康估值在253到285亿美元。美银证券、海通证券、瑞银为本次IPO的联席保荐人。

京东健康招股书显示,IPO获得的资金将分为四大方面,其中40%用于业务扩张、30%用于研发、20%用于投资或收购战略联盟、10%用于营运资金及公司一般用途。

自2014年2月起,医疗健康业务作为京东集团独立的业务类目进行运营。2020年9月27日晚间,京东健康正式向港交所提交招股书,并于11月12日通过港交所聆讯,并更新了招股书。

2020年前三季度,京东健康总收入132亿元。受到A轮可转换优先股的公允价值变动的影响,公司在报告期内的利润有所波动,若剔除这部分非运营相关的因素,按照非《国际财务报告准则》,公司从2017年至2020年上半年的净利润分别为2.09亿元、2.48亿元、3.44亿元和3.71亿元,盈利能力持续提升。

关键词:医疗 
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