金蝶、商汤等十大基石投资人“护法”,越秀服务已启动全球招股

2021-06-17
来源:亿欧 作者:王乙淇
越秀服务召开新闻发布会宣布,该公司将于6月16日-21日进行招股,并计划于6月28日挂牌上市。

越秀服务召开新闻发布会宣布,该公司将于6月16日-21日进行招股,拟全球发售3.70亿股股份,其中国际发售共3.33亿股股份,香港公开发售共3696.60万股股份。此次发行的定价区间为每股4.88港元-6.52港元,最多集资24.10亿港元,并计划于6月28日挂牌上市。农银国际、中信建投国际、建银国际及越秀融资为此次发行的联席保荐人。

此次越秀服务IPO的基石投资者涵盖了大型投资机构及上下游产业链的合作方两大类机构投资者,包括新华资产管理、嘉信金融集团、金蝶、商汤科技、昇辉控股、深圳凯尔汉湘实业、索菲亚的两位董事江淦钧及柯建生、华科资本和尚慧企业。根据协议,10家基石投资者按发售价认购总额最多7.772亿港元的发售股份数目。

越秀服务方面表示,计划将募资所得款项的60%用于为策略收购和投资提供资金,15%用于进一步发展增值服务,15%用于开发信息技术系统和智能社区,10%用于补充营运资金和一般公司用途。

越秀服务于2021年2月份递表港交所。5月24日晚,据港交所文件显示,越秀服务通过港交所聆讯,并披露聆讯后资料集。

招股书显示,越秀服务2018年、2019年、2020年收益分别为7.62亿元、8.96亿元、11.68亿元;纯利为4545.80万元、9132.70万元、1.99亿元;毛利率分别为25.9%、27.2%、34.5%。越秀服务的营业收入持续增加,主要受益于在管面积的增长带动。

越秀服务是中国城市运营服务商,亦是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者,拥有近30年的物业管理经验。越秀服务在2020年11月收购战略投资者广州地铁的广州地铁环境工程与广州地铁物业管理后,成为拥有“地铁环境工程维护+地铁物业管理运营”的复合型物业管理公司。

截至2020年12月31日,越秀服务将地理覆盖范围拓展至中国六个省份的十个城市及香港,管理176个非商业物业(包括127个住宅物业),在管总面积2990万平方米。截至2020年12月31日,在中国九个省份的17个城市及香港已签约管理224个非商业物业(包括173个住宅物业),总签约面积4610万平方米。

越秀服务的控股股东越秀地产是大湾区头部房地产发展商,拥有湾区中部、湾区东部、湾区西部、轨道交通四大平台公司。同时,越秀地产也是中国最大的TOD物业发展商之一,拥有5个TOD住宅项目,总建筑面积近400万平方米。

而越秀地产母公司越秀集团是广州市国资委全资控股的第二大国有产业集团,已形成以房地产、金融、交通基建、食品为核心的“4+X”现代产业体系。

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