叮咚买菜更新招股书,IPO筹资金额缩减74%

2021-06-29
来源:亿欧 作者:王轶群
美国东部时间6月28日,叮咚买菜向美国证券交易委员会更新招股书,将在美股IPO中发行370万股ADS。

美国东部时间6月28日,叮咚买菜向美国证券交易委员会更新招股书。据最新招股书显示,叮咚买菜将在美股IPO中发行370万股美国存托股份(ADS),其发行价区间保持不变,预计为23.5-25.5美元/ADS,预计将于本周定价。摩根士丹利、美银证券、瑞士信贷、汇丰银行、富途和老虎证券担任此次IPO联席承销商。

此前在6月23日,叮咚买菜曾通过更新招股书表示拟发售1400万股ADS。而此次再次更新招股书,则意味着叮咚买菜本次赴美IPO筹资目标较此前缩减74%。6月8日,叮咚买菜正式向美国证券交易所(SEC)提交招股说明书,申请在纽交所上市。

叮咚买菜预计,按发行价区间中值计算,扣除承销折扣、佣金和预估发行费用后,本次发行所得净收益约为8030万美元;若承销商悉数行使超额配售权,则净收益将为9300万美元。叮咚买菜表示,计划将发行所得净收益用于提高现有市场的渗透率并进军新市场、投资上游采购能力、技术和供应链系统,以及一般公司用途和营运资金。

招股书显示,叮咚买菜2020年营收为113.36亿元,同比增长192.2%;净亏损为31.77亿元,同比扩大69.6%。叮咚买菜平台成交额(GMV)从2018年的7.412亿元增长至2020年的130.32亿元,年复合增长率319.2%。

2021年第一季度,叮咚买菜总营收为38.02亿元,净亏损13.85亿元,GMV为43.04亿元,总订单为6970万,平均月度交易用户数达690万,单位交易用户的月均订单量为6.7单。

叮咚买菜(上海壹佰米网络科技有限公司)成立于2014年3月,是一家生鲜新零售自营电商。该公司提供29分钟送菜上门、0起送费0配送费等服务。

2020年8月,叮咚买菜名列2020中国新型创新企业50强第36位。据亿欧数据显示,公司成立以来,叮咚买菜已经完成了10轮融资,其中在2021年,叮咚买菜于4月完成由DST Global和Coatue领投的7亿美元D轮融资,此外在5月完成由软银愿景基金领投的3.3亿美元D+轮融资。

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