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“中国新时代科技基金”将成立,千亿元规模对标软银愿景基金?

来源:虎嗅   作者:   时间:2018-07-03 17:07  字号选择:

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中国有了自己的“愿景基金”。


7月2日,中国最大的国有企业中国招商局集团(China Merchants Group)联手伦敦投资公司Centricus和北京基金公司SPF Group对外宣布,将成立一支规模达1000亿人民币(约150亿美元)的科技投资基金——“中国新时代科技基金”(China New Era Technology Fund)。


总部位于英国伦敦的Centricus,曾帮助软银集团获得来自沙特阿拉伯和阿布扎比国际基金的600亿美元的投资。这只千亿级别的中国基金,目标正是做“中国版的愿景基金”。


1000亿美金规模的软银愿景基金(SoftBank Vision Fund),已经成为了史上最庞大的私募股权投资基金和最大的并购基金,其背后还有一众科技巨头如苹果、高通、夏普等作其LP(有限合伙人)。


愿景基金之所以能形成如此碾压式的规模和影响力,还是因为其背后的基金“管理人”——日本软银集团及其董事长孙正义的几大经典手笔,其中最让软银受益匪浅的,还是对雅虎日本、阿里巴巴和Sprint等巨头的投资,也正是这几笔投资,让软银声名鹊起。


比如孙正义与马云之间的合作,不仅是科技圈的一桩轶事,更是创投圈至今无人能企及的一个记录:阿里巴巴上市之后,软银中国在阿里巴巴和淘宝上的投资获益高达1000多倍。


愿景基金对软银的贡献颇丰,软银第四财季财报显示,软银的营运利润大增60%,其中愿景基金的贡献近半,在第四财季为软银集团贡献了650亿日元营运利润。


孙正义当时就满意地说:“过去一年里,愿景基金的内部投资回报率超过了我自己的记录, 财务表现实际上是太好了。”


如今愿景基金的布局广泛至各个领域,包括无人驾驶、虚拟现实、癌症检测和基因诊断、人工智能机器人、室内种植等。近年,软银还陆续投资了包括Uber、滴滴、英伟达等几十家科技企业。


当然,中国新时代科技基金一千亿元人民币的基金规模和愿景基金一千亿美元的规模还是难以比肩,所以,要对标愿景基金,科技类的投资方向是一个硬性标的。


中国新时代科技基金的千亿元资金池中,有中国招商局集团连同其他几家未具名的中国集团已承诺要投入的400亿元人民币,剩余的600亿元人民币将由英国Centricus和SPF Group负责从政府、大学、科技公司等其它国际投资者手中募集。他们的计划,正是对全球科技初创公司展开投资,包括投资和收购中国国内及全球其他地区公司。


可见中国版“愿景基金”的目标不止是国内,国际上的科技初创企业都在这只年轻基金的扫射范围之内,“愿景”十分美好,但略让人担心的是,基金成立的时机赶上了一个稍显不乐观的节点。


中兴事件引发的冷战“硝烟”还未散去,美国正出台一系列单边贸易保护主义政策,特朗普对外发布的投资禁令已经“贴”到了白宫的大门上。


5月29日,特朗普公开表示,为了保护国家安全,美国将实施具体的投资限制,并加强对收购重要相关工业技术的中国个人和实体实施特别的投资限制,并加强此类技术产品的出口管制。


据了解,美国出台这些限制措施是为了向中国施压,迫使中国解决其不满意之处——中国通过合资要求、“不公平的许可政策”和政府支持下收购美国科技股公司,“侵占”了美国的知识产权。


6月25日,特朗普的最高贸易顾问彼得·纳瓦罗就其总统的投资限制令,发出了一个更有针对性的信号。他表示,他们将专门针对中国。纳瓦罗办公室还发布过一份长达36页的报告,直言“中国经济侵略如何威胁美国和世界技术和知识产权”。


但特朗普还是在后来的回应中解释,这一禁令不仅针对中国。


不管白宫内部的说法是否一致,他们都向外传达了同一个重要的讯号:针对外部的投资,美国目前在采取越来越严格的限制措施,而中国的名字,位列重点限制对象之首。


这一政策,已经有国内的巨头在美国得到了“实践”。


曾经许诺“为美国创造百万就业机会”的阿里,就在美国碰了壁。4月初,美国外国投资委员会(CFIUS)出于“国家安全”的考虑,阻挠了阿里巴巴收购速汇金的申请。


这段时间,还有美媒发出声音称,阿里已经开始缩减在美国的投资范围。美媒称,阿里巴巴的企业风险投资部门今年在美国只宣布进行一项新的投资,这与阿里巴巴往年对Magic Leap、Jet.com和Snap等知名美国公司的数亿美元投资相比,实在是“微不足道”。


中国新时代科技基金是否能完成自身的定位和投资目标,不确定性因素之一或许在此。


就像FT中文网报道的那样:


中国新时代科技基金”还将在全球范围内寻觅交易,此举可能引起西方政府的审查。西方政府越来越关注中国在其技术领域的交易,且越来越直言不满。


而软银和美国的关系却眼看日显紧密,据路透社报道,在富士康威斯康辛州新工厂动工仪式上,特朗普公开表示软银集团CEO孙正义将在美国增加投资至720亿美元。


中国新时代科技基金想要布局全球科技初创企业,就避不开美国这一科技大国,如此前提下,直追软银愿景基金可能尚需时日。当然,美国的政策和大环境的变故阻挡不住全球化科技的脚步,同时也不排除特朗普未来在对中的态度上出现软化,中国版“愿景基金”不是没有厚积薄发的可能。


其实现在想要对标,或者说想要对抗软银愿景基金的,不止中国新时代科技基金。


前不久,红杉资本(Sequoia Capital)完成了第一轮60亿美元的募资,明牌挑战愿景基金。孙正义本人也在前不久表示,计划6个月内设立第二只愿景基金。


资本市场的助力已经越来越强大。那么,“愿景基金”越来越多了,下一个阿里巴巴在哪儿?

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